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11月海外爆买美股,央行意外“转向”前日本暂停抛美债,中国持债再创2010年来新低

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  美国财政部报告显示,11月美国最大海外“债主”日本所持美国国债环比增加178亿美元,在各国中增幅最大,结束四个月连续减持之势,持仓暂别三年多低谷,中国减持美债78亿美元,总持仓8700亿美元,连续三个月创2010年来新低,连续七个月低于1万亿美元。更新中
  美国官方数据显示,在美股连续第二个月累涨、美债价格反弹的2022年11月,海外投资者大举买入美股。在日本央行震惊全球、被市场解读为释放“转向”信号的前一个月,美国最大海外“债主”日本暂时停止了连续抛售美债的脚步,第二大“债主”中国还在继续减持。

  美东时间1月18日,美国财政部公布国际资本流动报告(TIC),显示2022年11月持有美国国债最多的海外国家地区仍是日本。日本11月所持美国国债规模1.0822万亿美元,环比10月持仓增加178亿美元。

  这是日本五个月内首度增持美债。日本从7月到10月连续四个月减持,而且持仓8月到10月连续三个月创至少2019年12月以来三年多新低。


  日本2017年来美债总持仓变化
  TIC报告显示,11月中国大陆仍为仅次于日本的第二大美债持有地区,当月持有美国国债8700亿美元,持仓环比减少78亿美元,降幅较10月的240亿美元明显减少。

  至此,中国连续第三个月减持美债,且美债总持仓连续三个月创2010年5月以来新低,自2022年5月起,持仓连续七个月低于1万亿美元。

  华尔街见闻注意到,在TIC报告披露的前十大持有美债国家地区中,11月只有中国大陆和开曼群岛减持,持仓排在第六位的开曼群岛减持82亿美元。日本11月的增持规模在主要持仓国家地区中最大。11月中国香港和中国台湾也都增持美债,持仓分别增加160亿美元和93亿美元,总规模分别排在第14位和第11位。

  在TIC报告披露的主要持有美债国家地区中,11月减持规模最大的是持仓排在第13位的法国,法国当月持美债减少130亿美元,持仓降至2044亿美元。


  中国、比利时、开曼群岛、卢森堡三年来美债持仓变化
  值得一提的是,11月之后的一个月,2022年12月20日,日本央行意外宣布,将国债收益率的目标区间大幅上调一倍,从正负0.25%上调至正负0.5%。
  此后有评论称,投资者担心,在其他所有条件不变的情况下,日本央行允许日本国债收益率走高,应该会鼓励更多资本汇回或留在日本国内,这可能降低日本投资者对美国国债的兴趣。事实上,在日本央行宣布调整收益率目标后,日元大幅上涨就证明了这一担忧。考虑到日本投资者在2022年大部分时间里已经成为美债的净卖家,这种担心并非没有道理。   不过,华尔街见闻12月文章指出,机构认为,日本央行政策转向与日本抛售美债或许并没有直接联系。从中期角度看,美国经济是否陷入衰退可能才是左右美债抛售是否持续的关键因素。鉴于美国经济衰退风险上升、通胀问题尚未解决、政策路径仍不明朗,投资者对美国国债的兴趣可能会长期保持。 □ .李.丹   .华.尔.街.见.闻

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