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iPhone14预售价现身!果链龙头Q3业绩预告大超预期,获近百家基金调研,多机构给予“买入”评级

admin2022-09-058

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  本周堪称是科技圈春节,华为和苹果两大顶级旗舰都将同期登场,将展现一场顶级国产与国际巨头的对垒。

  华为官宣,华为Mate 50系列及全场景新品秋季发布会将于9月6日14:30直播举行。苹果也已宣布将于北京时间9月8日凌晨1点举办“超前瞻”特别活动。

  iPhone 14系列涨价的消息几乎人尽皆知,如今一家线下店放出了iPhone 14系列国行预约价,价格贵到离谱。据微博博主 @李昂昂昂啊 等晒出的图片显示,一些线下店开启了iPhone14系列的预售,不出意外就是前期的黄牛价,基本上都是加价卖,还有iPhone14Plus,而不是此前传闻的iPhone14Max。


  立讯精密(002475)Q3业绩预告大超预期

  2022年上半年受疫情、经济疲软、通胀等因素影响,消费电子出现低迷,但作为高端电子智能制造龙头企业的立讯精密依旧保持收入及利润双增长,并且在三季度预告中给出高速成长的指引。

  半年报数据显示,今年1-6月,公司共实现营收819.6亿元,同比增长70.23%,净利润37.84亿元,同比22.49%,扣非净利润33.92亿元,同比增长34.47%。


  立讯精密表示,2022年上半年,新冠疫情在全球范围持续蔓延,尤其第一季度越南疫情及第二季度国内华东疫情的爆发,对物流、供应链等均产生冲击,造成运输、管理等成本的上涨;另一方面,地缘政治和国际贸易摩擦等造成全球政治和经贸环境的变化,给全球经济发展带来了诸多不确定性,且输入性通胀压力加大,企业原材料成本再度抬升。面对众多外部环境带来的挑战,公司坚持多元化路线,不断优化企业成本管理,强化智能制造优势,夯实技术研发实力。

  立讯精密认为,2022年下半年,疫情带来的负面冲击正逐渐消退,但国际政治经济形势却日益复杂,带来的挑战仍将存在。

  披露半年报的当日晚间,立讯精密同步披露三季报预告称,预计今年第三季度实现净利润60.97亿元至65.66亿元,同比增长30%-40%,扣非净利润同比增长37.06%-49.80%。

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  对此,立讯精密解释称,预告期内,国际政治经济局势复杂,地缘政治风险持续,国内外疫情形势依然严峻,国际货币政策收紧以及俄乌冲突不确定性将持续影响大宗商品价格震荡。面对当前复杂的外部环境冲击,公司持续精进核心技术实力、以更高标准和严格要求不断优化自身,为客户提供最佳解决方案,凭借新老产品的优异表现获得客户的高度认可,实现整体盈利的稳步提升。

  立讯精密获近百家基金调研

  据证券时报•数据宝统计,8月基金合计调研748家上市公司,较7月环比增加168家。分行业看,电子、医药生物板块最受欢迎,各有超过90家公司获得调研;机械设备、电力设备、计算机和基础化工板块获得调研公司数量均在50家以上。

  电子板块中,果链龙头立讯精密获调研的基金公司最多,包括大成基金、富国基金、高毅资产在内,共计95家。

  立讯精密表示,三季度已过半,公司整体经营情况比较明朗,可以给到相对明确的业绩指引。四季度往往是旺季,但国际经济政治局势复杂多变,影响因素较多,公司保持谨慎乐观。

  多机构给予“买入”评级

  自公司8月25日晚间披露半年报以来,多家券商机构给出了买入、增持评级。


  国信证券(002736)表示看好公司iPhone精密显示结构模组业务和AppleWatch、iPhone整机组装业务份额提升,以及汽车Tier1逐步实现0-1、1-10的发展。我们预计公司22-24年归母净利润同比增长39.8%/19.5%/18.9%至98.85/118.11/140.37亿元,对应PE为27.7/23.2/19.5倍,维持买入评级。

  光大证券(601788)表示未来公司消费电子业务品类持续扩张并不断优化部件-模组-整机垂直供应能力,汽车电子业务内生外延向Tier1进发驱动业绩增长,鉴于公司三季度预告业绩超预期增长,我们上调2022-2024年归母净利润至101.70亿元(较前次盈利预测+6.69%,同下)/134.81亿元(+11.68%)/166.16亿元(+10.61%),对应22-24年PE分别为27X、20X、17X,维持“买入”评级。

  中泰证券认为,苹果MR呼之欲出,有望开启新一轮创新周期:AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一,苹果的参与无疑将极大推动行业发展,开启消费电子新一轮创新周期。公司作为苹果的核心供应商,从零组件、模组到系统级产品均有深厚积淀,多年的精密制造经验和精细化的成本管控能力为客户赋能的同时,也将核心受益AR/VR产业带来的全新创新机遇。预计 2022-24 年公司归母净利润为 100/132/164 亿元,对应 PE 为 26.7/20.2/16.3 倍,维持“买入“评级。

  平安证券则表示,公司在巩固、增强自身消费电子产业龙头地位的同时,积极布局通信及汽车等新兴优质领域,发展为综合覆盖连接器、声学、天线、无线充电及震动马达等多元化零组件、模组与配件类产品的科技型制造企业。我们维持公司盈利预测不变,预计公司2022-2024归母净利为99.07/134.44/159.22亿元,对应的PE分别为27/20/17倍,维持公司“推荐”评级。

  

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